暂停自营消费贷、高管换血 银联商务如何撑起百亿估值

【发布日期】:2020-11-21【查看次数】:

继9月份正式启动科创板上市进程以来,银联商务频频做出调整。一方面,银联商务暂停了旗下自营消费贷产品“全民购”;另一方面,银联商务人事发生变动,高管换血。

当前,银联商务的最新估值在230亿元左右。不过,在业内人士看来,银联商务近两年的营收情况并不乐观,主营业务营收下滑,上市估值如何有待观察。

主营业务萎缩

贷款业务成利润增长点

银联商务是中国银联旗下第三方支付公司,于2011年获发支付牌照,其业务包括银行卡服务、保理、支付、POS机、银行卡收单、贷款等。公开数据显示,2019年,银联商务受理各类交易127.3亿笔、15万亿元,服务793.9万家特约商户,是国内规模最大的综合支付服务机构之一。

但与支付宝和微信支付两大巨头相比,银联商务已远远落后。

根据易观发布的《2020年Q1中国第三方支付综合支付市场季度监测报告》,支付宝、微信支付和银联商务的市场占有率分别为48.44%、33.59%和7.19%,其他支付机构合计为10.78%。

值得关注的是,银联商务主营支付业务近年来也有萎缩的迹象。财报数据显示,2019年,银联商务POS收单业务实现营收31.7亿元,同比下滑17.2%;网上支付业务营收6.5亿元,同比下滑1.5%。

相比于主营业务的萎缩,银联商务的贷款业务则高速增长。2019年,银联商务发放贷款和垫款从年初的4.36亿元大幅增长至年末的14.29亿元,增长两倍多。营收方面,其贷款业务2019年实现营收9995万元,同比增长215%。

从整体营收来看,2019年,银联商务的80.61亿元相比2018年的83.05也萎缩了近3%;进入2020年一季度,银联商务营收13.32亿元,同比下降27.9%,其中利息收入3134万元,同比增长241.5%;录得净亏损1.23亿元,由盈转亏。

暂停自营消费贷产品

北青金融注意到,尽管贷款业务营收可观,但银联商务近期主动暂停了自营消费贷产品。

2017年9月,银联商务成立全资控股公司??重庆中金同盛小额贷款有限公司(以下简称“中金同盛小贷”),开始深入参与消费信贷业务。2018年4月,银联商务注册微信公众号“全民花GO”作为其消金产品的主要承载平台,该账号主体为中金同盛小贷。

“全民花GO”公众号显示,其提供贷款、理财、保险等服务。贷款产品除由中金同盛小贷放款的全民购和全民购Pro外,还导流了两款贷款产品,分别为兴业消费金融家庭消费贷、新网银行好人贷。

目前,公众号内全民购-人气贷款一项下暂无产品,此前以联合贷款模式合作的中邮消金邮你贷也不见踪影。此外,全民购和全民购Pro产品显示的贷款利率也发生了变化,均调整为“综合年化利率15%”。

银联商务客服告诉北青金融“虽然公众号页面显示了全民购贷款产品,但目前该产品是暂停申请的,之后可能会重新上线。”

支付行业资深分析师王蓬博表示,银联商务主动停掉部分贷款产品一部分是对监管政策出台的预判,但更主要的原因是银联商务这部分业务可能还不是很成熟,没有达到上市的监管标准。

上市估值待观察

除暂停自营消费贷产品外,银联商务还在上市辅导期作出人事调整。

上海证监局官网披露的中金公司关于银联商务的《科创板上市辅导工作进展报告》显示,银联商务增补高同裕、王欧为非独立董事,聘任洪亮、李树华、凌鸿、马颖和张忠为独立董事,张文莉、PAN YING(潘颖)、 ZHOUQUAN(周全)和李威不再担任公司董事。

同时,银联商务增补吴俊峰为公司非职工代表监事,增补董威、黄灿灿、陆楠为职工代表监事,温永盛、范厚义、宿志龙不再担任职工监事;聘任孙战平担任公司副总裁,聘任陈?担任公司董事会秘书。

据了解,新任副总裁孙战平曾为上海银联电子支付服务有限公司(即“银联在线”)法定代表人、董事、经理,现任银联在线董事长。值得一提的是,不再担任银联商务董事的四人中,潘颖曾任光大控股首席投资官,李威曾任光大控股董事总经理,周全为IDG资本合伙人。

对于此次人事调整的原因,北青金融致电银联商务,但截至发稿暂未收到回复。

估值方面,目前尚没有对于当前银联商务的具体估值信息。根据最近一次的交易信息,上海联合产权交易所今年8月发布的一则关于银联商务867.07万股股份转让成交的公告显示,银联商务867.07万股股份占总股本比例为0.3109%,转让评估值为6176.03万元,交易价格为7150万元。据此计算,银联商务最新估值为229.98亿元。

截至11月19日收盘,唯一一家A股上市的支付公司拉卡拉市值为283.77亿元。有业内分析人士指出,银联商务近两年的营收情况并不乐观,主营业务营收下滑,又暂停自营消费贷产品,上市估值如何有待观察。

文/北青-北京头条记者 范辉 樊梦迪

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